Somos os vencedores.

Administramos nossa política sobre os setores a se concentrar para alcançar o sucesso em 2024… por Jo Groves

Foi um verão repleto de competições acirradas. Inicialmente, ocorreu uma grande batalha musical: os fãs de Taylor Swift espalharam seu brilho pelas ruas de Edimburgo e Londres, enquanto a equipe de Kepler ficou dividida sobre se Coldplay dominou o festival de Glastonbury (e talvez o mundo).

Em seguida, os Euros foram realizados, com um incentivo adicional de um sorteio no escritório. No entanto, houve certa desconfiança quando Pascal, por acaso, acabou sorteando o vencedor para o segundo sorteio de forma um pouco suspeita. Apesar de a Inglaterra ter chegado às finais, isso não foi uma boa notícia para a empresa M&S, cujo preço das ações caiu devido ao fracasso de Gareth Southgate em inspirar entusiasmo com sua camisa de pólo branca padrão.

O Reino Unido passou por um cenário político movimentado durante as eleições, com o país sendo predominantemente tomado pela cor vermelha. O resultado em Norfolk do Sudoeste foi revelado de forma divertida, com destaque para a presença de Liz Truss. O político Ed. Davey se destacou dançando ao som de Sweet Caroline, e Nigel teve sorte no último minuto. Além disso, foi mencionado o esforço do AIC em influenciar o Partido Trabalhista a mudar as regras de divulgação de custos.

Com a chegada à metade de 2024, parece ser um bom momento para realizar nossos próprios Jogos Olímpicos Kepler. Embora não tenham o mesmo destaque que a final dos 100 metros masculino, os investidores que apoiam os potenciais destaques de 2024 certamente estarão atentos, e possivelmente lucrando, com seus investimentos.

Dessa forma, sem demora, apresentam-se os setores de destaque para o início de 2024, considerando os retornos médios de uma variedade de fundos abertos e fechados dos setores da AIC e da Associação de Investimentos.

Os 10 setores com melhor desempenho.

Informações provenientes do FE Analytics mostram que o desempenho passado não é uma garantia de resultados futuros. Os setores de Tecnologia e América do Norte lideraram as medalhas, com empresas como NVIDIA, Meta, Apple e Alphabet apresentando ganhos significativos até a data de 22/07/2024.

Dois dos principais jogadores do setor de investimento global, Alliance Trust (ATST) e Witan (WTAN), divulgaram recentemente a fusão de suas operações, resultando em uma das maiores confianças de investimento do mercado.

A ATST oferece a oportunidade de acessar uma estratégia sofisticada de “fundo de fundos” que geralmente é reservada para investidores institucionais. A equipe da ATST é composta por gerentes especializados, cada um criando um portfólio com as melhores ideias de cerca de 20 ações. O portfólio é altamente diversificado, com aproximadamente 200 participações, o que ajuda a evitar o risco de concentração excessiva presente no índice de referência. Empresas como Microsoft, Amazon, Apple e NVIDIA são algumas das principais holdings que impulsionaram o ATST a um retorno total líquido de ativos de 8% nos últimos seis meses. É importante observar que o ATST tem uma exposição relativamente baixa a essas empresas.

A Índia conquista a segunda colocação e representa a importância do investimento a longo prazo em relação às ações rápidas. Nos últimos anos, tem se destacado devido às reformas econômicas lideradas por Modi e ao crescimento impulsionado pela classe média em ascensão.

Este resultado havia gerado algumas dúvidas em relação ao prêmio de avaliação das ações indianas em comparação com seus pares asiáticos. No entanto, essas preocupações foram superadas e o principal índice Nifty 50 continua a atingir novos recordes. Após se recuperar de uma breve queda quando Modi não conseguiu obter a maioria esperada pela terceira vez nas eleições do mês passado, a Índia voltou ao governo de coalizão.

O Ashoka Índia Equity (AIE) é um fundo de investimento de destaque no setor AIC Índia & Indian Subcontinente nos últimos cinco anos, apresentando um retorno total líquido de 165% e um retorno de 15% nos últimos seis meses. A confiança tem se beneficiado ao investir em pequenas e médias empresas e suas duas principais participações, o ICICI Bank e o State Bank of Índia, têm um grande potencial de crescimento devido à escassez de crédito no setor bancário indiano.

O Reino Unido pode não estar em posição de conquistar uma medalha, mas tanto as pequenas empresas quanto as grandes empresas têm se destacado com um desempenho digno de estar entre os dez melhores. Tem sido comum falarmos sobre a situação das ações do Reino Unido, então é positivo finalmente observarmos sinais de recuperação esperada. Os fatores econômicos macro tiveram um papel importante, com a queda da inflação, o retorno do crescimento positivo do PIB e a confiança dos consumidores atingindo seu nível mais alto em mais de dois anos.

A empresa Rockwood Strategic (RKW) continua a mostrar o potencial de valor no setor de pequenas empresas do Reino Unido, com um retorno total de 26% em seis meses, somando-se a um retorno de mais de 105% em cinco anos. O gestor Richard Staveley administra um portfólio com cerca de 20 ações, com destaque para as empresas de comunicações Filtronic e de empréstimos para pequenas empresas Funding Circle, que apresentaram retornos anuais de preços de ações de mais de 250% e 170%, respectivamente.

Por fim, vale destacar a importância da região da Ásia-Pacífico, que engloba metade da população mundial e está se aproximando de alcançar um marco semelhante em relação ao PIB. As economias asiáticas costumam ser afetadas pelos altos níveis de endividamento público de países ocidentais, e de acordo com o World Data Lab, essa região abriga a maior classe de consumo a nível global.

Schroder Oriental Income (SOI) fornece uma abordagem focada na geração de renda na região que, embora proporcione dividendos comparáveis aos do FTSE 100, muitas vezes passa despercebida pelos investidores interessados em renda.

As reformas estruturais e corporativas, juntamente com a ênfase na valorização dos acionistas, resultaram em um aumento significativo nos dividendos e recompras de ações. A empresa alcançou um retorno total de 17% em seis meses e atualmente possui um rendimento de dividendos de 4,3%.

Na tradição britânica, é cortês criticar a performance das Águias em 2024. A América Latina, que teve altos e baixos, ficou em segundo lugar no setor norte-americano em 2023, mas teve uma queda de quase 20% na primeira metade de 2024.

Sua popularidade cresceu devido ao aumento dos preços das commodities e ao movimento de re-shoring, mas os investidores agora estão focando na Ásia como a principal história de crescimento. O setor imobiliário não teve um bom começo de ano, mas esperamos melhorias no futuro próximo.

Olhando para o futuro, ainda é incerto quais setores terão sucesso e ocuparão as melhores posições até 2024. Existem desafios pela frente, como as eleições nos EUA e possíveis cortes nas taxas de juros, mas as ações do Reino Unido, EUA e Ásia tiveram um início promissor no ano. Assim como vimos Tom Daley conquistar o ouro em suas quintas Olimpíadas, a competição será intensa no escritório Kepler enquanto lutamos para liderar as escolhas de investimento confiáveis para 2024.

O texto a seguir é uma declaração de isenção de responsabilidade.

Este documento não é uma análise de investimento abrangente nem uma recomendação de pesquisa, uma vez que não se trata de uma pesquisa ou análise detalhada. Deve ser interpretado como uma visão geral do mercado.

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