Com a queda das ações em todo o mundo, os preços dos títulos se elevam, semelhantes a agentes secretos dos Estados Unidos coletando informações.

Reescrito por Chris Prentice e Naomi Rovnick

Inesperadamente baixos indicadores de emprego nos Estados Unidos na última sexta-feira aumentaram preocupações sobre uma possível recessão, levando os investidores a vender ações e buscar refúgio em títulos de segurança.

Os valores dos títulos do tesouro aumentaram, resultando em rendimentos mais baixos em comparação com os últimos meses.

Os preços de referência do petróleo diminuíram em mais de US $ 3 por barril em suas mínimas do dia. O índice do dólar dos EUA caiu mais de 1%, atingindo seu nível mais baixo desde março.

As empresas de tecnologia altamente valorizadas foram responsáveis por grande parte do prejuízo, levando a uma queda significativa no índice de ações bancárias europeias, a maior em 17 meses, devido a ganhos modestos.

A volatilidade do mercado de ações, medida pelo VIX, conhecido como indicador de ansiedade de Wall Street, aumentou em mais de 40%.

O relatório de emprego dos Estados Unidos divulgado na sexta-feira indicou que o crescimento do emprego foi menor do que o previsto em julho, resultando em um aumento da taxa de desemprego para 4,3%. Isso sugere uma possível fragilidade no mercado de trabalho e uma maior susceptibilidade à recessão.

Os mercados foram influenciados pelas notícias negativas sobre os ganhos da Amazon e da Intel, bem como por dados da pesquisa de atividade fabril dos EUA que ficaram aquém do esperado. Além disso, o relatório mensal de empregos não-agrícolas dos EUA mostrou um crescimento de emprego menor em julho, com 114.000 novas contratações em comparação com 179.000 em junho.

Os dados indicaram a possibilidade de a Reserva Federal realizar vários cortes nas taxas de juros ao longo deste ano, apesar de ter decidido manter as taxas inalteradas nesta semana.

Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group em Richmond, Virgínia, expressou a opinião de que a Reserva Federal errou ao não diminuir a taxa de fundos federais esta semana, considerando os avanços significativos nos dados de empregos.

Existe uma grande probabilidade de o Federal Reserve modificar sua comunicação entre as reuniões para eliminar qualquer incerteza sobre a possibilidade de redução da taxa em setembro.

Com a delicada negociação durante o verão possivelmente ampliando os movimentos, uma queda teve início na Ásia com uma redução de 5,8% no índice Nikkei do Japão, registrando sua maior queda diária desde março de 2020, durante a crise da COVID-19, e essa tendência se propagou pela Europa até chegar a Wall Street.

O índice global de estoques do MSCI recuou 16,09 pontos, representando uma queda de 2,00%, ficando em 787,31.

O índice composto Nasdaq registrou uma queda de 417,98 pontos, equivalente a 2,43%, encerrando em 16.776,16. Após atingir um pico em julho, o índice caiu mais de 10%, confirmando uma correção devido às preocupações com avaliações elevadas em meio a uma economia enfraquecida.

A Dow Jones Industrial Average teve uma queda de 610,71 pontos, representando uma diminuição de 1,51%, fechando em 39.737,26. O S&P 500 também registrou uma perda de 100,12 pontos.

O índice STOXX 600 da Europa registrou uma queda de cerca de 3%, sendo os setores de finanças e tecnologia os mais afetados.

O mercado emergente registrou uma queda de 24,30 pontos, representando uma redução de 2,23%, chegando a 1.063,50.

O índice abrangente de ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, encerrou com uma diminuição de 2,48%, atingindo 553,72 pontos, enquanto o índice Nikkei do Japão registrou uma queda de 5,81%, equivalente a 2.216,63 pontos, ficando em 35.909,70.

O Federal Reserve tem mantido as taxas de juros de referência em 5,25%-5,50%, o que representa o nível mais alto em 23 anos. Alguns especialistas acreditam que o banco central mais poderoso do mundo pode ter prolongado demais uma política monetária restritiva, aumentando o risco de uma recessão.

Os mercados monetários na sexta-feira reagiram rapidamente à probabilidade de 70% de o Fed cortar as taxas, o que já era amplamente antecipado para acontecer a partir de setembro. Espera-se um corte significativo de 50 pontos base no próximo mês para proteger contra uma possível queda.

O relatório de emprego indica que a economia tem potencial para se recuperar rapidamente, de acordo com Charlie Ripley, Estrategista de Investimento Sênior da Allianz Gestão de Investimento em Minneapolis.

Em resumo, as informações sobre o emprego de hoje devem levar o comitê a considerar a redução da política em mais de 25 pontos base na próxima reunião.

Correr rapidamente de forma técnica para resgatar indivíduos.

As ações da fabricante de chips dos EUA, Intel, atingiram sua menor cotação em mais de 11 anos, encerrando com uma queda de mais de 26%, depois de anunciar a suspensão do pagamento de dividendos, cortes significativos de empregos e previsões de lucros inferiores ao esperado.

O fabricante de chips de inteligência artificial Nvidia (NASDAQ: NVDA), que é um dos principais participantes do avanço tecnológico, teve uma queda de 1,8%.

Desde janeiro de 2023, a Nvidia teve um aumento de mais de 700%, o que resultou em gestores de ativos com uma exposição desproporcional aos resultados deste único estoque.

A aquisição de ouro e moedas tradicionais foi realizada em grande escala, com o governo acumulando dívidas. Esses ativos são considerados propensos a manter seu valor em meio à instabilidade do mercado.

O retorno dos títulos de 10 anos de referência diminuiu em 18 pontos base, chegando a 3,798%.

O retorno da nota de 2 anos, que geralmente acompanha as projeções de taxa de juros, diminuiu 28.5 pontos-base, chegando a 3.8798%.

Nos mercados de câmbio, o iene registrou um aumento de quase 2%, ampliando sua rápida recuperação após o Banco do Japão elevar as taxas de juros para os níveis mais altos em 15 anos.

No mercado de commodities, o preço do ouro à vista caiu 0,37% para US$ 2.436,31 por onça, enquanto os contratos futuros de ouro dos EUA encerraram com queda de 0,4% a US$ 2.476,98.

Os preços do petróleo subiram em resposta às preocupações com o crescimento global, com o preço do petróleo Brent subindo $2,71, ou 3,41%, para $76,81 por barril. Enquanto isso, o preço do petróleo do Texas fechou em alta de $2,79, ou 3,66%, atingindo $73,52.