Resumo dos principais fundos de investimento mútuo na Índia com base nos retornos anualizados dos últimos 5 anos.
Aqui está um resumo sucinto dos fundos mútuos mais bem-sucedidos na Índia nos últimos cinco anos, com base nos retornos anualizados de 5 anos.
- Financiamento direto pela Quant Infrastructure.
Financiamento direto da Quant Infrastructure.
- O fundo possui 2.498,18 jarros no valor de ativos sob gestão a partir de 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 0,66%.
- O investimento desse fundo é distribuído da seguinte forma: a maior parte, 90,72%, está em ações, sendo 25,78% em grandes empresas, 23,72% em médias empresas e 23,56% em pequenas empresas. Além disso, destina 5,4% para investimentos em dívidas.
- As empresas controladas englobam Reliance Industries Limited, Kalyani Steels Limited, JIO Financial Services Limited, Adani Power Limited, NCC, Tata Steel Limited, entre outras.
- Fondo de Pequeña Capitalización Quant Plan Directo-Crecimiento
Fundo Quant Small Cap Direto Plano de Crescimento
- O valor do fundo é de R$17.348,95 até 31 de março de 2024, e possui uma taxa de despesa de 0,64%.
- O portfólio investe a maior parte de seus ativos em ações, distribuindo-os entre diferentes categorias de empresas, como grandes, médias e pequenas. Além disso, uma pequena parcela do investimento é destinada a dívidas.
- As holdings abrangem empresas como Hindustan Copper Limited, Reliance Industries Limited, Bikaji Foods International Limited, IRB Infrastructure Developers Limited, RBL Bank e outras.
- Fondo Quant Mid Cap Direct-Growth.
Fundo Quant Mid Cap Direto-Crescimento
- O fundo possui um total de R$ 5.873,25 em jarros a partir de 31 de março de 2024, juntamente com uma taxa de despesa de 0,62%.
- O portfólio investe a maior parte de seus ativos em ações, distribuindo os investimentos entre estoques de grande, média e pequena capacidade, e alocando uma parte menor em dívidas.
- A empresa possui investimentos em várias empresas, como Aurobindo Pharma Limited, Reliance Industries Limited, Samvardhana Motherson International Limited, Punjab National Bank, Linde Índia Limited, entre outras.
- Fundo Direto de Pequenas Capitalizações do Banco da Índia
Fundo de pequeno porte direto do Banco da Índia.
- O fundo possui um patrimônio de R$ 939,7 milhões até 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 0,63%.
- O fundo investe a maior parte de seus ativos em ações, distribuindo-os em estoques de diferentes tamanhos e também alocando uma pequena parte para dívidas.
- As holdings englobam Avenue Supermarts Limited, BSE Limited, Radico Khaitan Limited, Castrol Índia Limited, Jamna Auto Industries Limited, Lemon Tree Hotels Limited e outras empresas.
- Fondo Tata Small Cap Direct-Growth.
Fundo Tata Small Cap Crescimento Direto
- O fundo possui um patrimônio de R$ 6.236,38 milhões em ativos sob gestão até 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 0,29%.
- O fundo investe a maior parte de seus ativos, 94,28%, em ações, distribuídos entre 5,39% em ações de médio porte e 67,41% em ações de pequeno porte.
- As holdings abrangem empresas como IDFC, Quess Corp Limited, BASF Índia Limited, Gujarat Pipavav Port Limited, DCB Banco e outras.
- Plano de vida de médio prazo da Aditya Birla Sun Life.
Plano de longo prazo da vida solar da Aditya Birla.
- O fundo possui um ativo sob gestão de R$ 1,863.18 crores até 31 de março de 2024, com uma taxa de despesa de 0,85%.
- Seu investimento destina a maior parte de seus recursos, cerca de 93,98%, em dívidas, com 46,21% em títulos do governo e 44,01% em títulos considerados de baixo risco.
- A empresa tem investimentos em várias instituições, como Shriram City Union Finance Limited, National Bank for Agriculture & Rural Development, LIC Housing Finance Limited, Kotak Mahindra Bank e outras.
- Plano direto do Governo para valores mobiliários.
Plano direto do Departamento de Valores Mobiliários do Governo.
- O fundo conta com um total de R$ 755,19 em ativos sob gestão até 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 0,55%.
- O fundo destina a maior parte de seus ativos, cerca de 97,45%, para investimentos em títulos do governo.
- Os principais investimentos do fundo incluem participações no governo de Goiás, no estado de Karnataka e no estado de Maharashtra.
- Fundo de investimento SBI Magnum Gilt.
Fundo SBI Magnum Gilt.
- O fundo possui um total de R$ 237,884,27 em ativos sob gestão a partir de 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 0,46%.
- O fundo investe a maior parte de seus ativos, 98.51%, em dívidas, principalmente em títulos do governo.
- Os principais investimentos do fundo incluem participações nos governos de GOI, Uttar Pradesh State, West Bengal State e Maharashtra State.
- ICICI Fundo de Gilt Prudential Plano Direto de Crescimento é um fundo de investimento que se destina ao crescimento direto.
Crescimento Direto do Plano Prudential de Fundo de Gilt ICICI.
- O fundo possui um patrimônio de R$ 4.864,57 crores em ativos sob gestão em 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 0,56%.
- O fundo investe a maior parte de seus ativos em dívidas, principalmente em títulos do governo.
- Os investimentos primários do fundo incluem ações no GOI, IDFC First Bank, DBS Bank, BNP Paribas, Standard Chartered Bank e nos estados de Uttar Pradesh, Rajasthan e West Bengal, entre outros.
- Fundo de Títulos do ICI Prudential – Crescimento Direto em Todas as Estações.
Fundo de Títulos do ICI Prudential All Seasons Plano de Crescimento Direto.
- O fundo possui um total de R$ 11.882,75 em ativos sob gestão a partir de 31 de março de 2024, juntamente com uma taxa de despesa de 0,53%.
- O fundo investe a maior parte de seus ativos, 97,49%, em dívidas, distribuídos entre 59,5% em títulos do governo e 38,01% em títulos de menor risco.
- A empresa tem parceria com várias organizações, como GOI, Standard Chartered Bank, Nirma Limited, Bharti Telecom Limited, Motilal Oswal Finvest Limited, Muthoot Finance Limited, BNP Paribas, Tata Motors Finance Limited, entre outras.
- Fundo Quant Multi Asset Direto-Crescimento
Fundo Quant Multi Asset Direto-Crescimento
- O fundo tem um patrimônio de R$ 1,829,08 bilhão em ativos sob gestão a partir de 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 0,76%.
- O fundo investe a maior parte de seus ativos em ações, distribuindo-os entre grandes, médias e pequenas empresas. Além disso, uma parcela menor é destinada a investimentos em dívidas, incluindo títulos governamentais e de baixo risco.
- As holdings abrangem empresas como Reliance Industries Limited, Adani Power Limited, Orchid Pharma Limited, Bharat Highways InvIT, Housing and Urban Development Corporation Limited, GAIL (Índia) e outras.
- Fundo Absolute Quant Direct – Crescimento
Fondo de inversión Quant Absolute Fund Direct-Growth.
- O fundo possui um total de R$ 1.868,85 em ativos sob gestão a partir de 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 0,83%.
- O portfólio do fundo investe a maior parte, 65,55%, em ações, distribuídas entre estoques de grande capacidade (28,25%), estoques de meia-cap (20,47%) e ações de pequena capacidade (1,87%). Além disso, reserva 21,16% para investimentos em dívidas, sendo 18,5% em títulos governamentais e 2,66% em títulos de baixo risco.
- A empresa tem investimentos em diversas companhias, tais como Britannia Industries Limited, Jindal Steel e Power Limited, Reliance Industries Limited, Tata Consultancy Services Limited, Adani Power Limited, entre outras.
- Fondo de renta variable y deuda de mediana y pequeña capitalización del Banco de la India en modalidad directa, con crecimiento.
Fondo de renta variable y deuda de pequeña y mediana capitalización del Banco de la India, con opción de crecimiento directo.
- O fundo possui ativos no valor de R$ 665,29 milhões até 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 1,22%.
- O fundo investe a maior parte de seus ativos em ações, distribuídos entre estoques de diferentes tamanhos de empresas. Também reserva uma parte do investimento em dívidas, incluindo títulos governamentais e títulos de baixo risco.
- A empresa possui investimentos em várias empresas, como Oil Índia Limited, IRFC, Jindal Stainless Limited, Indus Towers Limited, UNO Minda Limited, Castrol Índia Limited, JK Cement Limited, entre outras.
- Fondo de Deuda y Crecimiento Directo de ICICI Equity Prudential.
Fondo de Rentas Variables y Deuda ICICI Prudential Direct-Growth.
- O fundo possui R$ 33.502,19 bilhões em ativos sob gestão até 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 1,02%.
- O fundo investe principalmente em ações, sendo a maior parte em estoques de grande capacidade, seguido por estoques médios e pequenos. Além disso, destina uma parte significativa para investimentos em dívidas, incluindo títulos governamentais e de baixo risco.
- A empresa possui investimentos em diversas empresas, tais como NTPC, ICICI Bank, HDFC Bank, Maruti Suzuki Índia Limited, Bharti Airtel Limited, ONGC, TVS Motor Company Limited, Larsen e Toubro Limited, Hindalco Industries Limited, entre outras.
- Investimento de crescimento do JM Direct em um fundo agressivo de natureza híbrida.
O crescimento do Fundo Híbrido Agressivo JM Direct combina estratégias agressivas.
- O fundo possui ativos no valor de R$ 222,76 milhões até 31 de março de 2024, e uma taxa de despesa de 0,60%.
- O fundo distribui a maior parte de seus ativos em ações, com uma porcentagem significativa em ações de grande, média e pequena capacidade. Também investe em dívidas, com uma parcela destinada a títulos governamentais e outra a títulos de baixo risco.
- A empresa tem investimentos em várias empresas, como Mahindra & Mahindra Limited, ICICI Bank, Infosys Limited, Bharti Airtel Limited, REC Limited, Tata Motors Limited, Voltas Limited, Bajaj Auto Limited, entre outras.
Aspectos a levar em conta antes de investir nos fundos mútuos mais bem-sucedidos na Índia nos últimos cinco anos.
Aqui estão os elementos que devem ser considerados antes de aplicar em fundos mútuos de alto desempenho nos últimos cinco anos:
- Registro de uma faixa musical.
Gravação de uma música
Observe o sucesso do fundo em gerar retornos mais altos do que sua referência e fundos semelhantes. Avalie como ele se saiu em vários cenários de mercado, principalmente em períodos de queda. É importante que um fundo com bom desempenho se mantenha resiliente mesmo em momentos de mercado negativo. É essencial lembrar que resultados passados não são garantia de retornos futuros.
- Propósito ou finalidade.
Propósito o fin.
A sua meta financeira é o que vai indicar qual fundo mútuo é mais adequado para você. Seja para adquirir uma casa, investir em educação, planejar férias ou se preparar para a aposentadoria, é importante escolher um fundo que esteja em sintonia com a sua meta.
- Horário de Verão
Texto: Horário de Verão
Decida a duração do período em que deseja aplicar seu dinheiro. Dependendo se pretende investir a curto ou longo prazo, existem fundos mais apropriados para cada caso. Por exemplo, se sua intenção é manter o investimento por mais de 5 anos, os fundos de capital são uma opção recomendada.
- Tamanho AUM.
O texto é muito curto para ser parafraseado. Você poderia fornecer mais informações ou contexto para que eu possa ajudar melhor?
A quantidade de ativos sob gestão de um fundo, conhecida como AUM, reflete o número de investidores que possui. Em fundos com pouca capacidade de capital, um AUM alto pode dificultar a entrada e saída de empresas. Por outro lado, em fundos de dívida líquida e curto prazo, um AUM maior é vantajoso, pois diminui o risco de resgates significativos por parte dos investidores.
- Atuação do Administrador de Carteira
Desempenho do gerente de fundos.
Um gestor experiente é capaz de identificar oportunidades de investimento promissoras, o que pode resultar em retornos mais favoráveis. Analise o desempenho passado do profissional para avaliar sua competência.
- Lista de gastos
Lista de gastos
Mantenha-se atento ao valor que o fundo está cobrando para administrar seu investimento. Taxas elevadas resultam em menos lucro para você. Verifique se a relação entre os custos e os ganhos é justa.
- Tendência ao Risco
Desejo por Situações de Risco
Decida se você prefere manter uma abordagem conservadora ou se está confortável em arriscar um pouco com fundos de investimento. Sua disposição para assumir riscos influencia sua capacidade de lidar com as flutuações do mercado e orienta sua seleção de fundos de investimento. É importante lembrar que o nível de risco que você está disposto a aceitar impacta os possíveis ganhos.
O resultado final; a conclusão.
Investir em fundos mútuos pode ser uma escolha financeiramente vantajosa e com potencial de lucro, porém é relevante ter em mente que o sucesso no passado não assegura resultados no futuro.
Dessa maneira, é recomendável ter uma compreensão do esquema de fundo mútuo no qual você está investindo. Caso seja necessário, busque orientação de um profissional financeiro para ajudá-lo a selecionar o fundo mais adequado às suas metas financeiras e ao seu nível de tolerância ao risco.
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* Critérios de seleção de fundos mútuos listados acima Estes fundos mútuos são listados com base nos retornos anuais de 3 anos. A seleção é organizada em ordem descendente. É importante notar que os retornos de 3 anos de maneira nenhuma garantem o desempenho de um fundo mútuo. No entanto, pode ser usado como critério para a lista de curtas fundos mútuos de dentro de uma categoria. Os investidores devem reconhecer que outros fatores, como saúde financeira, eficiência de gestão e tendências de mercado, desempenham papéis cruciais na determinação do sucesso real de um investimento. Esta seleção de fundos mútuos não deve ser interpretada como conselho de investimento/recomendações/oferta/solicitação de uma oferta para investir em quaisquer fundos mútuos pela Groww Invest Tech Pvt. Ltd. (anteriormente conhecido como Nextbillion Technology Pvt. Ltd.). |
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Disclaimer: Este blog é exclusivamente para fins educacionais. Os títulos/investimentos aqui citados não são recomendados. Para ler o aviso de RA, clique em aqui. |
Critérios para selecionar fundos mútuos mencionados anteriormente.
Os fundos mútuos listados são classificados com base nos retornos anuais dos últimos 3 anos, em ordem decrescente. É importante ressaltar que esses retornos não garantem o desempenho futuro do fundo, mas podem ser considerados na seleção de fundos de uma categoria específica. Os investidores devem estar cientes de que outros aspectos, como a saúde financeira, a eficiência da gestão e as tendências de mercado, são fundamentais para determinar o verdadeiro sucesso de um investimento.
Este conjunto de fundos de investimento não deve ser considerado como aconselhamento de investimento, recomendações, oferta ou convite para investir em fundos de investimento pela Groww Invest Tech Pvt. Ltd. (anteriormente chamada de Nextbillion Technology Pvt. Ltd.).
Aviso: Este blog tem como único objetivo a educação. Os títulos/investimentos mencionados não são indicados.
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