Aplicar conceitos fundamentais: Como aumentar o valor de ações.

Com a ampla variedade de empresas em termos de tamanho, estrutura e estratégia, como determinar se o preço das ações que você está considerando pagar reflete de forma justa o desempenho do negócio? Além disso, como comparar empresas que são tão distintas entre si? – Christian Leeming

Pode ser mais interessante para quem seleciona ações descobrir empresas que estão atualmente desvalorizadas e procurar obter lucro, a menos que você esteja buscando comprar ações pela segurança e valor dos dividendos, provavelmente está em busca daquela oportunidade rara em um cenário desafiador.

É provável que você esteja tentando encontrar algo valioso em meio a muitas coisas menos importantes.

A boa notícia é que existem diversas fontes de informações disponíveis que podem auxiliá-lo a desenvolver uma opinião imparcial. Ao analisar alguns indicadores fundamentais, é fácil fazer uma avaliação inicial sobre se uma empresa oferece um bom valor em relação ao preço de suas ações.

Uma métrica comum é calcular o preço da ação de uma empresa dividido pelos seus ganhos por ação (EPS), resultando na relação PE, que indica quantas vezes o preço da ação representa o EPS.

Os registros históricos revelarão as transações passadas de uma empresa, enquanto as projeções de lucros futuros podem ser acessadas por meio de previsões e atualizações divulgadas pela empresa em diferentes portais financeiros ou em sua plataforma de corretagem.

O índice de preço/lucro (PE) não é uma métrica absoluta para determinar se uma empresa está com um bom valor no preço atual, porém pode ser útil para comparar diferentes empresas ou setores. Em geral, empresas com PE abaixo de 10 podem ser consideradas baratas, entre 10 e 15 oferecem valor razoável, e acima de 15 são consideradas caras.

Analisando os lucros previstos por ação em comparação com o histórico de desempenho do PE Ratio, é possível detectar padrões como a relação preço/lucro para crescimento de ganhos (PEG); entretanto, qualquer avaliação do potencial futuro de uma empresa nessa abordagem está sujeita à precisão de suas projeções de lucros.

É uma representação do valor considerado justo pelos participantes do mercado para essa determinada parte.

Outra medida frequentemente mencionada ao avaliar uma empresa é comparar seu valor com seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA). Embora possa parecer complicado no início, ao eliminar fatores que podem afetar o lucro de uma empresa, essa métrica fornece uma visão mais confiável de seu desempenho empresarial e facilita comparações mais precisas.

É fundamental lembrar que o preço das ações de uma empresa não reflete diretamente seu desempenho, mas sim a percepção de valor justo pelos participantes do mercado. Embora o desempenho possa influenciar, o preço de participação é determinado pelo que o mercado considera justo para aquela empresa específica.

Mesmo que a investigação detalhada do balanço de uma empresa possa revelar várias ‘provas’ para justificar uma decisão de avaliação ou investimento, na era da sobrecarga de informações, há diversas influências que impactam a avaliação de mercado de uma ação, sendo algumas previsíveis e outras menos previsíveis.

Em outra seção deste site, é apresentada uma empresa chamada Heckyl que traz a ideia de análise de sentimentos, mostrando como uma variedade de eventos não relacionados às finanças podem impactar os preços das ações. Mesmo que alguns matemáticos afirmem ter descoberto a fórmula certa, sempre haverá alguém que conseguiu superar o mercado por ter recebido uma mensagem durante o café ou por ter feito uma descoberta casual em um bar de vinho.

Segundo a definição, em um mercado, é necessário haver tanto ganhadores quanto perdedores; se atingir um desempenho superior ao índice é considerado o objetivo supremo, e se existisse uma maneira comprovada de alcançá-lo, todos estariam seguindo esse caminho!

Por meio da utilização de algumas diretrizes simples para analisar as perspectivas de uma empresa e diversificar seu risco, é possível descobrir oportunidades de grande potencial de crescimento.

Os gestores de fundos ativos tentam superar o mercado com sua estratégia de investimento e conhecimentos superiores, enquanto os gestores passivos confiam que um desempenho consistente pode resultar em retornos maiores quando combinado com custos muito baixos. Por isso, existem fundos ativos e passivos que utilizam métodos complexos para tentar aproveitar esse valor oculto difícil de alcançar.

Neste site, também analisamos uma estratégia conhecida como investimento em momentum, conforme defendido por Saltydoginvestor. Segundo ele, os investidores tendem a seguir a multidão quando identificam uma tendência em alta ou baixa, intensificando-a ainda mais.

Essa abordagem pode ser considerada como algo contrário às crenças dos investidores fundamentais, que acreditam firmemente que a solução está presente em uma planilha, sendo apenas necessário identificar esse valor extra e obter um grande lucro.

Ao optar por investir em ações específicas, você está, por natureza, almejando superar o desempenho do mercado; embora um fundo rastreador do FTSE 100 ofereça exposição ao desempenho do índice com uma taxa de gestão anual de 0,07%, essa opção pode não ser satisfatória o bastante.

Dessa forma, investir em capital pode ser comparado a uma montanha-russa, no entanto, ao seguir algumas diretrizes simples para avaliar as perspectivas de uma empresa e diversificar seu risco, é possível descobrir oportunidades de crescimento substancial.

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